管理后台操作手册

管理后台用于管理机构的客户、服务团队、健康方案、商城和日常运营。首次使用建议从“机构准备”开始；日常工作可以直接从下面的任务进入。菜单由账号角色和机构开通范围决定。

截图说明

本手册使用真实产品界面，截图中的机构、客户、健康记录、商品、金额与预约均为演示资料，仅用于说明操作方法，不代表实际交易或健康效果。

1. 按今天要做的工作查找

你要完成的工作	阅读章节	操作后应看到什么
第一次使用，准备机构与人员	首次使用与开通顺序、人员与账号	机构正确、人员可用、业务入口可见
新客户没人接、人员要转交	客户接待与团队分配	主责、团队角色、接单与首联进展
找客户、补档案、看健康记录	客户与档案	正确客户及带日期的资料
批量筛选客户、统一标签	标签与人群分组	筛选条件、命中名单、已保存分组
为客户安排一段周期的服务	SOP与客户工作台	服务群、参与人员与实际时间线任务
配置AI健康方案和行动内容	方案模板与生成管理	可用模板、生成记录及专业确认状态
维护问卷、查询客户评估	问卷与评估	题库、可见开关及客户评估记录
对照两个阶段、审核后交付	对比报告与发布审核	选定时期的报告及下发状态
上架商品或销售预约项目	商品配置、预约服务	商品履约方式正确、服务有开放时段
查订单、配送、服务权益	订单与服务权益	购买约定、订单状态及关联服务
处理退款、评价、库存预警	售后与库存	处理记录、库存变化和渠道结果
发优惠券、设置活动	优惠券、挑战营	规则清楚、阶段正确、领取或报名结果
运营企微客户、渠道和内容	私域与客户培育、内容发布	渠道来源、培育任务及内容发布状态
管理门店、代理与协作	门店与履约、代理运营	门店能力、人员归属与协作记录
维护指标和机构知识	指标与采集模板、知识库	统一指标口径、可检索的知识页面
看经营数据、处理客户问题	数据统计、反馈与工单	相同统计周期的数据和可追踪的处理进度

2. 主管每天怎么安排

1. 进入“客户服务待办”，先看待分配、待接单、待首联和超时事项。新客户先明确主责，再补齐专业团队。
2. 进入“今日待办”，按到期跟进、预警、执行困难和待复评等分类处理。搜索只缩小当前队列，其他分类仍需查看。
3. 查看“客户工作台”的服务群，跟进客户反馈及SOP任务。接待队列与服务群是不同入口，有客户不等于已建服务群。
4. 查看需要专业确认或发布审批的事项，再检查预约、订单、售后及客户反馈。
5. 用“数据统计”的服务页签回顾服务进度，查到具体客户或任务后再安排后续行动。

图1：主管工作入口。上方接待状态与下方预警、督办分别反映不同事项；截图为演示资料。

3. 从客户到服务交付的顺序

客户资料 → 分配与接单 → 确认需求 → 评估与方案 → 专业确认 → 客户执行 → 核实与复评。

购买商品或预约项目时，还需要先核对订单、服务项目、有效期与可用次数。已付款、已分配、生成成功都只代表各自环节，不会自动表示客户已接受服务或健康已有改善。

4. 菜单或数据与截图不同时

先核对顶栏机构、账号角色、当前筛选条件和功能是否已开通。无权限时请机构管理员调整职责；资料读取报错时记录所在页面和时间交由支持人员处理，不要重复建客户、重复下单或反复提交。

继续阅读：首次使用 · 客户接待与团队分配 · 完整服务链路