配套服务承接与专业团队协作

适用角色：已获分配客户与服务的代理、顾问或门店接待。 代理负责关系接待和协作，专业安排、健康建议及复评由有权限的服务人员处理。

1. 先核对客户、服务与轮次

在“今日 → 配套服务承接”点击“查看清单”。每项分别核对客户、服务名称、当前轮次、服务阶段、权益及联系情况。只有同时符合归属和分配条件的服务才会出现；同一客户有多个订单或轮次时不要混用。

本笔订单后的实际交流待记录，表示仍需核对该订单后的真实接待，不能用更早的一条联系或私人笔记代替。

在对应服务点击“转交专业团队”，展开协作表单。

字段	怎么填写
需要哪个专业角色	按实际问题选择营养师、健康管理师或医生
当前分配人员	核对是否已有合适人员；缺员时由主管安排
协作事项	选择资料提交协助、服务安排咨询、请专业团队联系或接续服务咨询
实际协作说明	写客户明确需要什么、已做什么、希望团队接着做什么及沟通安排

不要复制整段无关私人聊天或替专业人员下结论。确认后提交，再查看协作状态；需要调整时先核对是否已有处理，不重复发同一件转交。

专业转交表单

图1：转交角色、事项与说明。截图停在表单，不表示已经发送新的协作。

使用“查看协作结果”阅读状态、提交时间、回应期限、原说明和团队协作说明。转交待回应、已接收和处理完成不是同一步。页面显示团队回复后，要核对原问题是否已经解决，必要时继续联系客户或安排下一次跟进。

“今日 → 团队回复”用于集中查看回应；具体服务的确认、核实和复评仍在本轮服务中追踪。发起协作不会自动完成健康预警、客户约定或专业服务。

从“我的 → 客户接待与专业服务”进入接待队列，按实际权限接单、记录首联及联系结果。未接通或改期时补充下一次时间，不能用已读提醒代替联系。

“门店服务与核销”还依赖门店人员身份和有效订单。核销须对应真实权益与实际流程，不提前把未到场、未收款或未完成的服务标为完成。