客户需求、考虑事项与推进阶段
适用角色：代理与客户顾问。 从“展业 → 全部需求”或“今日 → 确认需求”进入，也可在客户档案打开“需求”。需求应由客户真实表达支持，不能从健康风险、浏览或AI建议自动推断。
1. 找到需要继续处理的需求
在需求列表按客户姓名和阶段筛选。可见阶段包括已确认、方案沟通、客户考虑、暂缓和不适合；有来源变化时会标为待复核。
图1：演示需求明确写着暂不购买，意向金额未记录；不能补成成交或金额承诺。
点击“查看需求”，先读已核对的客户依据，再看阶段、考虑事项、意向金额及下一次接触。客户希望了解流程可以是一项需求，但不等于已经决定购买服务。
图2：先核对客户依据，再查看当前阶段与下一次接触。
2. 更新需求进展
- 在需求详情点击“更新需求阶段”，进入客户档案的“需求”页签。
- 切换到“客户需求”（不要停留在“约定提醒”），找到对应需求后点击“更新进展”。
- 按实际情况选当前进展，不为推进报表随意升级。
- 填写客户考虑事项，例如希望先了解流程、需要确认服务范围或暂不继续。
- 填写本次变更依据，说明客户实际表达及发生的变化。
- 本人核对后确认保存，再返回详情检查阶段与说明。
图3：阶段、客户考虑和变更依据分别填写，勾选本人核对后再保存。
当原来源变化导致待复核时，先核对新的原文，不能继续使用旧依据记录金额或推进。
3. 金额与下一步分别确认
| 内容 | 填写要求 | 不等于什么 |
|---|---|---|
| 意向金额 | 有客户明确表达或已核对范围，保留金额依据 | 不是订单金额、实际付款或应收款 |
| 客户考虑 | 保留客户目前的顾虑和条件 | 不是我方推测的拒绝原因 |
| 下一次约定 | 关联已确认事项及日期 | 不是AI建议自动变成客户承诺 |
| 关联订单 | 核对客户、需求、订单用途及状态 | 不是关联上就代表成交或实收 |
没有金额或约定时保留未确认。需要继续了解时使用“准备沟通”，真实沟通后先更新记录，再调整需求。
4. 暂缓或不适合怎么处理
写明实际原因、客户表达和是否约定以后联系。尊重客户当前选择，不把暂缓简单改成流失，也不因为指标异常持续施压。将仍需处理的健康问题交给相应专业人员，与商业推进分开。
常见问题
| 现象 | 处理方法 |
|---|---|
| 需求列表为空 | 核对客户归属、阶段和是否已人工确认需求 |
| 金额突然不显示 | 检查来源变化和待复核状态，重新核对依据 |
| 下一步没有出现 | 核对是否建立并关联了有效约定，不只看文案建议 |
| 订单与需求不一致 | 确认客户、项目和用途，避免把代理备货关联为终端需求 |