沟通记录：输入、核对、保存与共享

适用角色：代理、顾问和客户接待人员。 入口为客户档案底部“记录沟通”，也可从“今日”的语音或截图入口选择客户。开始前确认对象和材料使用授权。

1. 先选正确的记录方式

沟通材料入口

图1：文字、语音、截图和手动补充入口。语音需允许麦克风，截图需核对识别内容。

语音单次最长60秒；过长材料拆成清晰片段。材料超过页面12000字限制时先精简或移除无关截图。不要连续重复提交，也不要把无关客户、联系人和群成员资料整批上传。

点击“整理并核对”，等待进入“确认本次记录”。此时未保存为正式记录。逐项对照原文：

用“修改摘要”修正文句，材料本身有误时“返回修改”后重新整理。

人工核对草稿

图2：演示材料整理成私人笔记。实际交流、共享、标签和提醒各自确认。

展开“标签、提醒与团队协作”阅读具体内容，再核对“本次保存”的汇总。没有实际交流的演练、备忘和私人准备，只保存笔记，不计作已联系客户。

选择真实沟通方式：微信、电话、见面、短信、平台沟通、私人笔记或分享素材，再选对应结果。私人笔记只记录笔记；分享素材要区分未确认阅读与结果未确认；实际交流渠道可记录已交流、未接通/未回复、客户谢绝或未确认。

填写实际发生日期和时间，写清原话、已确认事项及未确认问题。需要共享时另写摘要；新增约定要补事项、类型和日期；客户表达来源的标签要写具体依据。手机选择器应滚动到目标值后点击完成，再核对表单显示。

点击“确认保存记录”，等待看到“私人笔记已保存”或相应成功状态，核对共享范围、标签和后续事项数量。再点击“查看客户沟通”，回到沟通备忘检查最近记录和是否共享。

保存回执

图3：真实保存后的回执。示例为私人笔记，0个标签、0项提醒。

回到客户沟通页

图4：客户沟通页回查。私人原文与团队可见摘要分开显示。

显示“重试原记录”时，系统保留了原提交内容，先重试核对同一笔，不重新创建相同内容。遇到版本冲突，读取最新客户状态，核对他人更新后再提交。没有成功回执时，不对同事或客户声称已经保存。