问卷题库、评估模板与客户评估

适用角色：评估运营、专业负责人、授权服务人员。 “评估”菜单中包含评估模板、问卷题库、评估记录和问卷开关。问卷采集、评分结果与AI评估报告是不同对象，需要分别管理。

1. 四个入口怎么配合

入口	主要工作	对客户的影响
问卷题库	维护题目、选项、分值和风险映射	影响问卷收集什么内容及评分口径
问卷开关	决定可用问卷类型	影响会员端能看到哪些入口
评估模板	定义报告结构、资料和生成规则	影响基于资料形成的评估内容
评估记录	查询客户完成时间、类型、分数、风险等级和报告	用于具体服务，不是模板编辑入口

2. 维护题目、选项和风险规则

1. 在问卷题库先按编码、标题或题型查找，避免同一道题重复创建。
2. 新增题目时填写编码、维度、标题、题型、必答、排序与备注。可用题型包括单选、多选、量表和是非题。
3. 打开该题的选项配置，逐项填写选项文字、风险分值及正常标记。题目与选项文字应让客户无需解释就能作答。
4. 需要按某选项提示风险时，在风险映射选择触发选项、风险标签、触发说明和优先级。
5. 维护评分规则时，配置规则名称、目标风险标签、触发阈值、严重度及题目权重。
6. 保存后重新打开题目和选项核对。修改分值或阈值前由专业负责人确认口径，历史结果仍应结合当时版本解释。

题库中的风险提示用于服务关注，不能直接替代诊断。反向计分、阈值和权重应按所采用的量表或机构规则填写，不自行猜测。

3. 配置会员可见问卷

打开“问卷开关”，核对各类型及当前开关，按机构实际服务范围调整，点击“保存”，再“刷新”查看结果。关闭入口不等于删除客户以往记录。

会员端不同问卷的适用场景和填写方法见16种问卷类型。配置时同时考虑客户是否能理解、是否适用、资料是否足以支撑后续服务，避免为了数量全部开放。

4. 配置评估报告模板

评估模板沿用基础信息、数据源、提示词和输出模型的编辑结构。选择评估类模板，明确适用人群和所需资料，再配置评估模块与指标。问卷完成后是否生成报告，要看所用评估流程和资料要求，不能把“填写完成”自动当作所有报告已生成。

维护方法参照方案模板，但评估内容应围绕现状、资料依据和需要确认的问题，不把未来计划写成已经发生的结果。

5. 查询一位客户的评估

1. 进入“评估记录”，选择评估类型，输入用户、类型或证候等已知关键词，点击“查询”。
2. 核对用户、评估类型、总分、风险等级、主要类型及时间。相同客户多次填写时先选正确日期。
3. 通过“查看报告”阅读解释和建议；“详情”用于核对具体记录；“用户历史”用于查看同一用户的历次结果。
4. 需要横向或阶段比较时，保持评估类型、版本与计分方式一致，再结合阶段报告阅读。

图1：评估记录入口。当前查询无记录时显示空状态，需核对类型、用户与提交时间。

6. 结果怎么用于服务

先向客户核对回答是否准确，再判断是否需要补资料或复测。将需专业确认的事项交给相应人员，在客户服务记录中写明后续安排。问卷总分变化可能受填写情况、版本和时间影响，不只凭总分下降就宣布健康改善。

7. 常见问题

现象	处理方法
会员看不到某类问卷	核对问卷开关、机构服务范围和当前入口
提交后记录页没有结果	核对用户、类型、时间、提交是否完成，再刷新；生成型报告另查生成状态
题目有但没选项	进入选项配置补齐并保存，重新打开问卷核对
分数与预期不同	检查多选、反向题、阈值和权重，按实际规则解释
报告资料不足	请客户补充所需资料后再走评估流程，不用虚构数据补全

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