企业微信SCRM与客户培育

适用角色：私域运营、客服主管及获授权的服务团队。 入口：“企业微信SCRM”。页面按获客、培育、互动、服务和转化组织工作，实际触达能力取决于机构的企微连接、权限及相关渠道状态。

1. 开始前看连接状态

顶部显示企业微信官方接口、RPA群消息、回调等状态。显示“等待配置”或“未配置”时，可先维护内容和规则，但不能告诉客户自动消息已经送达。连接配置由有权限的管理员完成；普通运营只核对状态，不传播密钥。

图1：SCRM链路与工作入口。演示界面中的连接尚未配置，不能据此认定已发生外部触达。

2. 建渠道活码并核对来源

1. 进入“渠道活码”，先检查是否已有同一渠道入口。
2. 使用“新建渠道活码”，按表单填写渠道识别信息、接待安排及欢迎相关内容，名称应能对应具体推广位置。
3. 保存后核对二维码或入口及所属渠道，再放到实际获客位置。
4. 在企微客户、同步事件及渠道结果中查看新增情况；有记录时继续核对客户身份和归因来源。
5. 如果应用到已有客户，先查看匹配条件与人数，再执行对应操作，避免把渠道来源批量写错。

“生成渠道入口”“客户扫码”“添加成功”“成功同步入库”是不同环节，排查时按顺序核对。

3. 设置客户SOP培育

进入“客户SOP”，新建或编辑规则，明确适用客户、触发条件、时间安排、内容与执行方式。保存后核对启用状态，查看具体客户的轨迹和执行结果。

需要明确的内容	建议做法
触发条件	对应真实来源、标签或业务事件，不笼统覆盖所有人
节奏	按客户阶段设置，不因多条规则同时命中而重复打扰
内容	使用当前有效资料，涉及健康建议先经过专业确认
退出或暂停	客户阶段变化、明确拒绝或规则不适用时及时处理
执行结果	查具体任务和渠道结果，不把规则启用当作发送成功

客户SOP用于培育触达，健康服务中的SOP、任务与专业复评见服务群章节，不要混为同一套状态。

4. 运营群与内容

“群活码”“群SOP”“社群活动”“群裂变”分别管理入群入口、群运营节奏及活动。先核对真实群绑定、群主和运营范围，再安排发送。

“内容营销”“朋友圈”用于组织对外内容。先准备素材、确认适用场景和话术，再提交需要的发布审批。审批通过后查看实际发布或任务结果；未接通渠道时保留待处理状态。

5. 使用发布审批

1. 打开“发布审批”，核对待办所属机构、目标渠道和发布对象。
2. 阅读素材正文、图片及相关说明，检查是否有不适用内容或过期信息。
3. 根据权限给出同意或修改意见，说明需要调整的具体部分。
4. 返回对应发布任务查看后续结果。审批记录和渠道发布结果分别保留。

6. 把培育衔接到服务与订单

客户提出明确需求后，进入健康工作台或客户接待，核对真实资料、分配合适人员并约定下一步。订单出现后，在“转化归因”查看渠道与交易关联，再到订单核对购买用途和状态。客户互动次数不能自动换算为成交，代理备货也不能替代终端服务。

7. 每天建议按什么顺序查看

先查连接与同步异常，再看新增客户和需人工响应的事项；之后处理当前客户SOP、群任务和发布审批；最后检查到服务接待及订单的交接。运营数据中发现异常时，点回具体客户、轨迹或任务，明确下一步负责人。

8. 常见问题

现象	处理方法
有活码但没有客户	核对入口可用、实际添加与同步事件，先区分没有新增和同步失败
客户SOP启用却没消息	查触发条件、时间、执行方式、企微连接和实际结果
群内容没到外部群	检查内部群与真实企微群的绑定、渠道及任务状态
审批通过但未发布	回到发布任务查看后续执行结果，不能只看审批通过
统计来源不准确	核对渠道标识、客户关联和订单对应关系，不以单一互动推断成交

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