客户标签与人群分组

适用角色：客户运营、机构管理员。 标签用于描述客户特征，人群分组用于重复使用筛选规则。开始前确认标签含义、客户范围和本次操作目的。

1. 先建立统一标签

入口：“客户与账号 → 标签管理”，也可从客户列表点击“标签管理”。

1. 点击“新建标签”，填写容易理解的名称。例如“偏好晚间沟通”，避免把未经确认的诊断或购买意愿当作事实。
2. 选择分类：健康特征、客户状态、兴趣偏好、消费特征或客户画像。
3. 配置文字色、背景色和排序，预览名称能否清楚显示。
4. 点击“保存标签”，回到列表核对分类、作用域和启用状态。

列表字段	使用方法
作用域	“全局通用”供机构统一使用；“代理商专属”由所属范围维护，当前页面可能仅查看
使用客户	了解标签是否已被实际使用；不是该人群当前业务结果
排序	控制展示次序，重要标签可排在前面
状态	停用后不再作为日常新增标签使用；已有记录应保留其历史含义

图1：标签分类、作用域和使用情况。示例中的专属标签为只读，不能按全局标签编辑。

2. 为客户批量打标签

1. 返回客户管理，先筛选本次目标客户。
2. 勾选实际需要处理的客户，核对所选数量。不要把当前可见一页误当作全部人群。
3. 点击“批量打标签”，按页面选择添加或移除及具体标签。
4. 确认后回到客户列表或画像，查看标签结果。移除标签前确认不会误删客户已有的有效分类。

标签描述应有依据。例如客户明确说“晚8点后文字联系”可记录沟通偏好，不能据此自动认定购买意愿强或治疗有效。

3. 圈选人群

入口：“客户与账号 → 人群圈选”。

1. 从业务目的选预设场景，或自己组合更多筛选条件。
2. 点击“生成名单”，阅读命中人数和具体客户。
3. 抽查几位客户的资料，确认筛选条件与本次工作相符。
4. 点击“保存为分组”，填写名称和说明；说明中写清用途、主要条件与负责人。
5. 后续打开分组并重新生成名单，获得符合当前数据的客户。

常见场景	建议进一步核对
风险尚未承接	是否有预警、是否已分配及接单
行动执行受阻	具体行动、困难反馈及最近跟进
健康数据中断	最后记录时间、应记录周期、是否有其他来源
设备同步中断	绑定设备、最近同步时间与客户使用情况
持续服务人群	当前方案、服务阶段、下次跟进与复评时间

图2：人群圈选入口。分组保存筛选规则，名单会随客户资料变化。

4. 更新已保存分组

选择已有分组，调整筛选条件，重新生成名单，确认后点击“更新当前分组”。如果用途不同，另存新分组，不覆盖其他运营人员正在使用的规则。分组不是冻结名单，前后两次人数不同应先核对客户数据和条件。

5. 常见问题

现象	处理方法
标签只能查看	核对是否代理商专属标签及账号权限
标签不能删除	已被客户使用时优先停用，保留历史记录
生成名单为0	从少量条件开始，逐步增加筛选；资料缺失也会影响命中
分组人数变化	分组重新使用当前数据，核对条件及客户最近变化
圈选完成但客户未收到消息	圈选本身只生成名单，触达要到对应工作台并核对渠道与发送结果

继续阅读：客户档案 · SCRM培育