客户查询、档案与健康资料

适用角色：获授权的客户运营、健管师及专业服务人员。 入口为“客户与账号 → 客户管理”。先核对机构，再用姓名、手机号或已知信息找客户。

1. 查找客户并缩小范围

1. 输入已知客户信息并点击“查询”。先用确定的信息查找，不确定时减少筛选条件。
2. 客户较多时点击“更多筛选”，根据当前任务设置条件，再“应用筛选”。
3. 核对列表中的姓名、联系方式、服务状态和标签，再打开“客户画像”。同名客户应继续核对手机号或用户编号。
4. 要保留当前筛选规则，使用人群分组，不必每次重新选择。

筛选项目	怎么选择	需要注意
账号状态、性别、年龄	按实际业务范围设置；年龄可填上下限	空值不等于0岁，不据此排除资料未全的客户
城市、会员等级	核对选项与机构使用口径	城市文字不统一可能漏选
健康管理师、健康方案	按已关联人员或方案筛选	有方案不等于已开始执行
最近健康记录	找长期没有数据的人群	再看记录类型和日期，不能直接认定客户流失
设备连接	查设备接入状态	已连接仍可能尚无最近同步数据
近30天行动	按执行情况筛选	需进入客户资料查看具体事项
客户标签	按已定义标签组合筛选	先统一标签含义，避免同义标签重复

图1：更多筛选中的条件。截图为演示资料，实际字段以页面权限为准。

2. 读懂客户画像

打开客户后先看顶部身份、服务状态、等级及联系信息，再按下列顺序查看：

页签	用来回答的问题	阅读方法
健康汇总	最近有哪些记录和需要关注的事项	结合日期与来源，不只看一个最新数值
基础信息、生活方式	客户的基本资料与日常习惯是什么	区分客户填写、人员补充与未填写内容
健康数据	指标何时测得、趋势如何	同时看指标名称、单位、测量条件和时间
体检报告、身体自检	有哪些上传或自检资料	核对报告所属人和报告时间
健康评估	做过哪些评估，何时完成	选择正确类型，阅读报告而非只看总分
健康方案、打卡计划	当前安排是什么，是否已确认执行	结合方案状态、起止时间和任务记录
消费记录	购买过什么，关联哪些权益	回到订单核对用途与有效期
跟踪反馈、健康提醒	客户遇到什么困难、后续何时联系	查看最近记录和处理人
服务记录	团队做过哪些工作	交接前先读最近一次联系和专业确认

图2：客户画像的健康汇总及功能页签。示例数值仅用于说明页面。

3. 修改基础资料

1. 在画像点击“编辑基础信息”。
2. 核对姓名和手机号，填写性别、生日、城市、职业等已知资料。手机号涉及身份识别，修改前应与客户核对。
3. “来源”写清客户从什么渠道进入；“备注”记录服务必要信息，避免重复粘贴整段敏感资料。
4. 点击保存，返回基础信息查看显示值。需要确认来源或备注时重新打开编辑表单检查。

图3：基础信息表单。演示来源“服务体验”是渠道说明，不是健康结论。

4. 查询健康数据时怎么核对

先确认客户、指标、日期范围和单位。体重、血压、血糖、睡眠等记录不能仅靠同一个“数值”比较：血糖要区分空腹或餐后，体重尽量核对测量条件，设备数据要看采集时间和来源。资料不全时向客户确认，不填入猜测值。

可按穿戴数据阅读方法向客户说明如何在会员端核对；阶段对照见报告章节。

5. 常见问题

现象	处理方法
查不到已知客户	清除更多筛选，核对机构和手机号；服务群名称可能不是客户姓名
画像没有健康数据	核对用户关联、日期范围及记录来源，不能用空白代表正常
设备已绑定但趋势为空	查看实际同步时间和设备类型，按设备要求完成同步
基础资料修改后没变	确认保存提示，再重新打开；若报错保留页面和时间交由支持处理
同一客户出现多条相似记录	先核对账号及归属，不直接删除；避免把账号、代理客户与服务群当作重复对象

继续阅读：标签与人群 · 接待分配 · 会员资料与设备