沟通前的AI准备与依据核对

适用角色：准备联系客户的代理或顾问。 入口为“今日 → 准备沟通”，或客户档案“沟通 → 沟通准备”。开始前确认当前客户、最新资料和本次联系目的。

1. 生成本次沟通准备

1. 打开入口，确认顶部客户正确。
2. 点击“整理沟通准备”，等待读取已授权的客户记录和相关资料。
3. 按“本次重点 → 先问一句 → 可用回应 → 相关资料”阅读。
4. 建议需要调整时修改回应，保持与实际可提供服务一致。
5. 真正交流后回到记录沟通保存事实，不能把准备文案直接记成已交流结果。

图1：结合当前资料生成沟通重点，也可能建议暂不打扰；先核对原因再安排联系。

2. 每一部分怎么用

区域	怎么阅读	不要省略什么
本次重点	理解为什么建议先处理该问题	核对优先级与当前客户真实需求
先问一句	选择自然、开放的核对问题	不要假装知道未确认的信息
可用回应	作为可编辑参考，按客户情况改写	不直接承诺价格、疗效或未确认权益
相关资料	只使用有效、适用的已发布内容	打开查看后再决定是否分享
其他建议	需要时展开	与明确约定和专业任务分开

3. 查看引用依据

点击“查看依据”，核对记录类型、标题、原文与时间。关联需求或约定时，可定位具体记录；资料缺失时先问客户或服务团队，不让AI补充。

例如客户已明确偏好晚间文字沟通，应将其作为本次安排的背景；但兴趣偏好不代表购买意愿，指标异常也不能直接变成销售话术。

4. 资料变化或准备过期

页面提示依据有更新、内容已失效或准备过期时，使用“重新整理”或“重新核对”。准备内容不是永远有效的客户快照；客户资料、已发布素材和实际约定变化后，要按新依据重做。暂时不能核对最新依据时，不把旧建议当作当前事实。

常见问题

现象	处理方法
没有可用回应	先核对资料和问题，使用普通关怀提问，不虚构结论
建议引用过期信息	查看来源日期，更新后重新整理
已生成但不知道是否联系过	准备是事前参考，实际联系结果另查沟通记录
AI整理失败	保留原始资料，重新读取；需要时改用人工准备并联系平台支持

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