后台账号、专业人员与服务交接

适用角色：机构管理员和获授权的人事运营人员。 账号管理影响人员可访问的数据及工作范围，应按岗位配置，不能多人共用账号。

1. 区分三种人员资料

对象	用途	主要入口
后台账号	登录后台并承担相应业务角色	客户与账号 → 后台账号
营养师等专业人员	专业资料、服务能力和运营状态	客户与账号、营养师运营
门店服务人员	门店内参与接待与服务	门店管理 → 服务人员

建立后台账号不等于自动加入所有门店或客户团队；专业人员通过审核也不等于已接受某位客户。

2. 新增后台账号

1. 先查询是否已有该人员，确认当前机构。
2. 点击“+ 新增后台账号”，核对所属机构，填写个人用户名及姓名、手机、邮箱、部门等必要资料。
3. 按实际职责选择角色，如租户管理员、医生、健管师、营养师或健康管理师。不要为方便统一给最高权限。
4. 账号凭据由本人或授权管理员按页面要求完成，安全交付，不在群中公开。
5. 保存后回到列表，核对角色、部门和状态；由该人员本人登录确认可见菜单和负责客户。

图1：新增账号表单上部。截图不包含可用登录凭据，角色和所属机构需由授权管理员确认。

3. 编辑、禁用与密码处理

编辑时先核对用户名与人员身份。用户名、所属机构等字段可能不能直接更改；调整姓名、联系方式、部门或状态后保存并核对。密码留空表示不修改，确需变更时由本人或授权管理员完成，不由其他人员代填或传播。

人员停用前先交接接待、服务群、预约、未完成任务和待审核事项。禁用账号不表示这些任务自动转给别人。平台管理员或当前登录账号的删除操作可能被限制，应按机构管理规则处理。

4. 专业人员审核与接待容量

在营养师运营中核对姓名、联系方式、执业或资质资料、职称、擅长方向、机构科室、地区、服务年限、简介与接待容量。按实际提交资料处理审核，不使用演示资料开通正式专业身份。

容量表示可承接范围，不等于已经分配的客户数。接待分配中看不到该人员时，核对其角色、机构、正常状态和剩余容量。需要冻结、离职或离岗时先安排交接，再处理人员状态。

5. 离岗交接顺序

1. 查当前接待客户与主责、未接单、待首联和超时事项。
2. 查服务群成员、SOP及待复评任务。
3. 查已安排的预约、未处理客户反馈和审批事项。
4. 明确接收人员，逐项转交并写清原因；接收方确认后再完成停用。
5. 复查新责任人能看到并继续处理这些事项，避免只有账号状态变了。

6. 常见问题

现象	处理方法
员工菜单太少	核对机构、角色和功能范围，按实际职责调整
账号正常但分配列表没有人	检查专业身份、角色、容量与机构关联
禁用后仍有未完成任务	到原接待、服务群或预约继续交接，禁用不是转交
专业人员资料过期	按机构审核规则更新资料和服务状态
需要重置密码	由本人或有权管理员按正式流程处理，不公开默认密码

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