客户查询、新建与资料维护

适用角色：有客户管理权限的代理、顾问和接待人员。 入口为底部“客户”。只处理本人归属或获分配的客户。

1. 找到本次要服务的客户

1. 在搜索框输入客户姓名或标签，点击手机键盘的“搜索”（电脑预览按回车）提交，再结合全部、服务中、需关注、新客户、待复评等分类筛选。
2. 顶部分类数量反映当前客户池，列表标题显示本次筛选人数；先看筛选结果，再查看客户姓名、阶段、最近沟通和下一步事项。
3. 点击客户卡片进入档案，用手机号尾号及已有资料继续确认身份。同名客户不能只靠姓名确认。
4. 需要跟进时使用“去处理”“执行约定”或“完成首联”等当前入口，先读依据，再进行实际工作。

图1：按姓名缩小范围后的客户列表。列表提示是工作线索，需要进入原记录核对。

2. 新建客户前先排重

从“客户 → 新建客户”或“今日 → 新增客户”进入。先确认客户是否已由邀请注册、扫码或机构分配进入客户池，再决定是否新建。手工档案与已登录会员账号的关联需要核对，不能只凭姓名认定已经能接收消息或查看健康资料。

字段	填写方法	注意
姓名	必填，使用便于服务识别的真实名称	不要用诊断或消费评价当姓名
手机号	已取得且核对过的11位号码	不确定时不要猜测或填无关人的号码
性别、年龄、生日	按客户已确认资料填写	年龄与生日有冲突时先核对
城市、职业	仅补充服务所需的信息	不要从朋友圈照片推断职业或住址
客户来源	选择手动添加、邀请注册、扫码加粉或批量导入等真实来源	手工选择不会代替实际邀请或注册过程
客户状态	按已发生的阶段维护	“已成交”标签不是付款凭据
等级	按机构的会员规则选择	不自行承诺等级权益
备注	记录服务必要信息，最多500字	与客户原话、推测和待确认信息分开

图2：基础资料表单上部，下方还有来源、状态、等级和备注。

3. 保存并核对

填写后点击“保存”，等待返回或成功提示，再在列表搜索并打开该客户。确认姓名、联系方式、来源等显示正确。编辑已有客户时，从档案顶部的编辑入口进入，修改后重新阅读，不重复建档来替代更正。

4. 客户标签怎么维护

进入档案“客户标签 → 添加标签 / 管理标签”。从机构已有标签中选择，区分“客户本人表达”和“代理观察”，填写具体依据；选择是否共享给服务团队后确认保存。

健康或历史专业来源的标签可能只读；可维护的手工标签可以按权限调整共享范围或撤回。撤回后不作为当前标签展示，历史依据仍保留。兴趣、沟通偏好和健康状态不能相互推断。

图3：查看标签来源与依据。只读标签按来源处理，不从兴趣或沟通偏好推断健康结论。

常见问题

现象	处理方法
搜索不到	清空搜索与分类，核对当前身份、机构和客户归属
客户有档案但批量消息收不到	检查是否关联可接收消息的用户账号
标签不能改	查看来源、作用域和权限；专业只读标签请相应人员核对
同一客户疑似重复	先核对号码、关联账号及归属，交给机构处理，别直接删历史记录

继续阅读：客户档案 · 邀请客户