代理商端操作手册
本手册按代理商、顾问和门店接待的日常工作展开：找到客户、核对需求、记录沟通、使用素材、转交专业团队，再查看后续服务和经营记录。首次使用先阅读入驻与导航。功能以机构开通范围及账号权限为准。
配图说明
配图来自真实手机界面。图中的客户、聊天、健康记录、约定和金额为演示资料，仅用于说明操作，不代表真实客户表达、成交、收入或健康效果。
1. 按工作任务查找
| 你要完成什么 | 阅读章节 | 操作后在哪里看 |
|---|---|---|
| 申请入驻、进入代理身份 | 首次使用与入驻 | 入驻状态、代理工作台和“我的” |
| 找客户、新增或补充资料 | 客户查询与建档 | 客户列表及档案 |
| 查看客户健康情况与执行 | 客户档案与健康资料 | 健康页签、逐条执行依据 |
| 记录刚才交流或私人准备笔记 | 沟通记录与保存范围 | 保存回执、客户沟通页 |
| 不知道下一次怎么聊 | AI沟通准备 | 本次重点、引用依据和可修改回应 |
| 从聊天中复盘需求和表达 | AI聊天复盘 | 复盘结果、跟进建议和沟通提升 |
| 整理客户授权的朋友圈内容 | 朋友圈洞察 | 动态历史、候选线索及确认结果 |
| 确认需求、记录考虑事项和下一步 | 客户需求与推进 | 需求详情及关联约定 |
| 管理到期提醒、改期或记录完成 | 关怀与约定 | 进行中、已完成或已取消 |
| 把专业问题交给服务团队 | 服务承接与专业协作 | 转交状态、团队回应及本轮服务 |
| 查文案、海报和服务资料 | 素材查找与分享 | 内容预览及使用记录 |
| 邀请客户或合作伙伴 | 客户邀请与团队邀请 | 客户池或团队绑定，各自核对 |
| 用互动工具、批量触达辅助展业 | 展业与互动 | 互动记录、目标人群与发送结果 |
| 学课程、练习回应、记录反思 | 学习与情景练习 | 章节进度、练习记录和本人提醒 |
| 查看团队层级和合作关系 | 团队协作 | 绑定成员及关系记录 |
| 查看计佣和申请结算 | 佣金与提现 | 明细账、申请状态及打款信息 |
| 看本期客户推进与订单口径 | 经营分析 | 周期统计和明细证据 |
| 管理通知、向平台求助 | 通知与平台支持 | 站内消息、授权状态及客服回复 |
2. 每天从“今日”开始
先看需要关注、建议复评与服务中的客户，再处理优先联系、到期约定和团队回复。点进客户后先读最近记录，明确本次要问的问题；实际沟通后再保存结果。专业内容交由专业人员确认，涉及购买时核对具体订单及权益。
图1：今日工作入口。上方统计、优先客户和下方跟进分别对应不同工作。
查客户与档案
从底部“客户”进入，核对姓名和手机号尾号后打开档案。客户建档解释查找和字段；档案阅读解释服务、需求、沟通、健康和画像。
输入沟通材料
从客户档案“记录沟通”进入，选择文字、语音或聊天截图。只使用有权使用的材料，核对识别原文和说话人。完整步骤见记录沟通。
核对AI草稿
AI整理和复盘只给待确认建议。核对客户原意、金额、时间及专业表述，不把“了解一下”改成购买意愿，不把自己的话记成客户事实。
核对保存范围
私人笔记、实际交流、共享摘要、标签和提醒分别确认。保存后查看回执，再返回客户沟通页核对；仅自己可见的记录不会自动完成专业转交。
找不到入口或结果时
先确认机构、代理身份、客户归属和当前筛选。读取失败时先重新读取，保存结果未确认时重试原记录，不反复创建。支付、微信、设备和专业服务结果分别核对，不用页面上的一个“完成”代替全部业务结果。