首次使用与机构准备
适用角色：机构管理员、运营负责人。 本章帮助机构从首次登录走到可以接待客户；具体功能以机构开通范围和账号菜单为准。
1. 登录后先确认三件事
- 使用机构提供的管理后台入口和个人账号登录。不要用会员端账号代替后台员工账号。
- 查看顶栏“当前机构”，确认名称正确。可管理多个机构的人员，先切换到本次工作机构，再打开客户、订单或内容列表。
- 查看右上角姓名和角色。菜单少于本手册时，先核对职责和权限，不要继续用其他人的账号操作。
切换机构后重新查询当前列表；不要根据切换前留在屏幕上的客户或金额继续操作。
2. 按这个顺序准备业务
| 准备项目 | 在哪里操作 | 应准备的资料 | 下一步 |
|---|---|---|---|
| 后台人员 | 客户与账号 → 后台账号 | 真实姓名、联系方式、岗位、部门 | 由各人登录确认工作入口 |
| 营养师及服务团队 | 客户与账号、营养师运营 | 人员身份、专业资料、服务范围与容量 | 在接待中分配合适角色 |
| 门店 | 商城运营 → 门店管理 | 门店地址、联系电话、营业时间、支持服务 | 绑定门店人员和预约项目 |
| 客户资料口径 | 指标体系、客户标签 | 指标名称与单位、采集表、标签定义 | 再录入或整理客户资料 |
| 评估和健康方案 | 评估、方案、对比报告 | 适用人群、所需资料、专业审核安排 | 预览模板，核对会员侧入口 |
| 服务节奏 | 服务体系 → SOP模板 | 周期、任务日期、执行角色、消息内容 | 为具体服务群开通SOP |
| 商品与预约 | 商城运营、预约服务页面 | 商品、履约方式、项目、可服务时段 | 核对会员端可见性 |
| 内容和知识 | 内容社区、知识库Wiki | 封面、正文、适用范围和更新负责人 | 先存草稿，核对后发布 |
不必一次开完所有模块。仅做健康服务时，先准备人员、客户、评估方案和SOP；涉及销售和预约时，再补齐商城及履约。
3. 用一位客户完成首次接待
- 在“客户与账号 → 客户管理”查找该客户，核对姓名、手机号和机构，避免重复建档。
- 打开客户画像，确认资料来源和日期。缺少的资料请客户补充，不用推测值占位。
- 到“客户服务待办”确认接待记录，分配主责和所需专业人员。
- 接收人员接单，记录首次沟通结果；确认需求后再安排评估、方案和服务群。
- 若客户购买服务，先核对订单关联及权益，再确认预约与交付安排。
4. 哪些地方需要分别保存
| 页面中的保存 | 生效对象 | 不会同时完成的工作 |
|---|---|---|
| 保存方案全局配置 | 会员生成入口、审核要求、默认模板和限额 | 不会自动保存正在编辑的某个模板 |
| 保存方案模板 | 当前模板的基础信息、数据源与生成规则 | 不会自动给客户生成、审核或下发方案 |
| 保存SOP模板 | 可复用的服务流程 | 不会等同于某位客户的服务实例已启动 |
| 保存商品 | 商品展示及履约配置 | 不代表已经上架、付款或发货 |
| 保存活动配置 | 活动草稿或当前配置 | 还需核对活动阶段与开放时间 |
| 保存知识页面 | 该页面的正文和所选状态 | 不代表外部渠道已发送或客户已阅读 |
5. 首次使用常见问题
| 现象 | 处理方法 |
|---|---|
| 列表为空 | 先清除状态、日期、关键词筛选，再核对机构；页面显示错误时先处理读取失败 |
| 找不到预约菜单 | 展开“商城运营”，查看预约服务、时段管理和预约订单；仍不可见时由管理员核对功能开通与权限 |
| 客户有账号但工作台没有人 | 工作台按服务群展示，需要关联客户并把当前人员加入群 |
| 无法选择分配人员 | 核对人员状态、专业角色、所属机构和接待容量 |
| 会员看不到方案入口 | 同时核对全局开关、默认模板、模板启用及会员权限 |