服务工作台：专业确认、核实与复评

本章任务：专业确认、执行核实与阶段复评。

适用角色	开始前确认	操作路线
已分配到客户的专业服务人员	当前机构正确、权益有效、已有客户建档资料	核对资料 → 发布执行安排 → 核实客户记录 → 完成复评

适用角色：已分配到客户的专业服务人员。使用手机号登录服务工作台；多机构账号需选择正确机构。账号不存在、未审核或没有服务角色时，应由机构核查账号，不能借用他人账号。

1. 领取工作与找到客户

登录后查看“任务与消息”，按分类处理到期事项。进入“客户服务待办”，在接待队列找到客户并点击“接待与跟进”。如果自己是主责且状态为待接单，先接单；实际联系后才记录联系结果。

专业工作台今日任务

在接待详情查看“配套服务交付”：服务名称、轮次、权益期限、客户目标与需关注情况。没有客户资料时先请客户建档；权益异常时先联系主管处理。

前提：已建档、待专业确认、有当前客户的专业操作权限。

专业确认与执行安排表单

客户提交后，专业人员核对记录及依据，再进行专业核实。需要停止某事项时使用“停止执行并记录原因”，不能直接把未执行事项当作已完成。

“已核实”统计与“客户已记录”不同。阶段复评入口受当前执行状态约束；未满足条件时按钮不可用。复评意见应描述实际执行、资料变化与后续建议，系统不会自动认定改善。

出现冲突或“保存未确认”时刷新并核对现有记录，再决定是否重试。不要因为一次网络错误就连续重复提交。没有专业操作按钮时先核对角色、客户分配和服务阶段。

核实前先查看客户原始记录，填写采用的依据及实际核对结果。保存后核对事项状态与已核实数量。阶段复评时，应回顾本轮目标、实际执行、遇到的困难与后续安排。