关怀约定、提醒与完成依据
适用角色：安排客户跟进或本人提醒的代理、顾问。 入口：“今日 → 关系与服务跟进”，或“展业 → 关怀约定”；具体客户也可从档案进入。
1. 区分三种事项
| 类型 | 含义 | 创建前要确认 |
|---|---|---|
| 提醒自己 | 本人准备或工作安排 | 明确要做什么、何时提醒 |
| 与客户的约定 | 双方已经确认的下一步 | 事项与时间确有客户依据 |
| 客户承诺 | 客户自己明确说要做的事 | 不能把我方要求直接当成客户承诺 |
沟通整理、复盘或需求中提出的建议，需要本人核对才创建，不自动算作已有约定。
2. 阅读到期事项
进入“关怀与约定”，按进行中、已完成和已取消切换。每项核对类型、状态、客户、日期与时间；全天事项只约定日期，不能自行补成具体几点。
图1：进行中事项。到期提醒表示需要处理，不表示已向客户联系或已完成。
3. 记录完成
- 点目标事项的“记录完成”，先读原约定。
- 涉及客户交流时选择本次真实沟通依据，核对客户和时间。
- 填写实际完成说明，说明做了什么、还有什么待处理。
- 确认后回列表查看已完成状态及说明。
私人笔记不能作为已实际交流的完成依据。若还没有真实交流记录，先“记录与客户的沟通”，保存并核对后再回来处理约定。本人学习或成长提醒按本人实际工作记录，不写成客户服务已完成。
4. 改期、暂停与取消
改期时填写新的日期或时间和原因，核对是否与客户重新确认。暂停用于暂不继续执行的安排；恢复后重新核对期限。取消时记录明确原因，不用取消清理尚未解决的客户问题。
操作结果未确认时重试原操作，避免重复完成或改期。其他人员更新过同一事项时，先读取最新版本。
常见问题
| 现象 | 处理方法 |
|---|---|
| 没有到期提醒 | 检查具体日期、进行中分类和是否被暂停或取消 |
| 无法选择沟通依据 | 可能只有私人笔记或没有符合当前客户的实际交流记录 |
| 点击已读后仍有待办 | 已读与完成是不同状态，继续处理原事项 |
| 约定已改期但今天还显示 | 刷新并查看当前具体日期与状态，确认是否为另一项事项 |
| 团队回复出现但原问题未解决 | 阅读回应，继续完成对应转交或服务工作 |