客户档案、健康资料与执行依据
适用角色：获授权查看客户资料的代理与顾问。 从“客户”打开档案后，先核对身份、当前阶段、联系方式和资料完整度，再按本次任务选择页签。
1. 五个页签分别看什么
| 页签 | 主要内容 | 怎么使用 |
|---|---|---|
| 服务 | 待处理约定、服务进展、执行统计和资料入口 | 先看最近服务和本次该处理的事项 |
| 需求 | 已确认需求、考虑事项和关联下一步 | 结合原文依据推进，不推断购买意愿 |
| 沟通 | 沟通备忘、复盘、团队协作和客户事件 | 区别私人原文与共享摘要 |
| 健康 | 档案、评估、方案、饮食、执行和报告入口 | 核对记录日期、来源与原始资料 |
| 画像 | 已确认的客户信息和相关线索 | 查看来源，不把候选建议当事实 |
图1：档案顶部身份和页签。下方约定应按原始内容核对，不代表已经完成。
2. 看健康资料时先检查什么
进入“健康”，查看健康档案完整度、最近体重、健康评估次数、当前方案、行动记录、饮食及报告。点击相应区域阅读原始内容。没有数据时是未读到或尚未提交，不能当作正常结果。
图2：健康资料的实际入口。演示数值用于说明页面，不能用于专业判断。
| 资料 | 必须一起核对 |
|---|---|
| 体重及体成分 | 日期、单位、来源、测量条件，不只看单点 |
| 血压、血糖等指标 | 项目、单位、采集时间与条件，例如空腹或餐后 |
| 评估 | 问卷类型、填写时间、是否完成及解释内容 |
| 方案 | 是否启用、版本、起止时间及专业确认安排 |
| 饮食与日常记录 | 记录覆盖的日期、原始内容与客户反馈 |
| 报告与跟踪 | 报告所属人、时期和对照资料，不能用没有日期的结果比较 |
设备数据的阅读方法可结合会员穿戴数据说明向客户解释；需要营养、用药或健康风险判断时转交专业人员。
3. 理解近7天执行统计
先看页面显示的统计日期。期内安排、匹配完成记录、部分完成、跳过和待执行分别表示不同情况。方案启用不等于客户已执行，记录完成也不代表健康目标已经达成。
打开“核对逐条执行记录”，查看任务名称、安排日期、状态和是否有匹配日志。需要时展开单项阅读原记录；没有匹配日志时，不把一个完成标记直接当作已执行证据。
图3：执行状态与匹配记录分别展示，需结合实际日志阅读。
4. 服务轨迹与订单分开看
轨迹可包含健康、服务和交易履约。先筛选所需类型，点击具体记录查看详情。预约已确认、订单待履约、专业已确认和阶段已复评属于不同对象，不能互相替代。
常见问题
| 现象 | 处理方法 |
|---|---|
| 显示档案不完整 | 让客户补充真实资料，不补造健康数值 |
| 有方案但执行为0 | 核对统计日期、实际安排及客户是否已开始记录 |
| 有完成标记但没日志 | 展开原始项核对，必要时请客户或服务人员确认 |
| 某个报告入口暂无记录 | 核对客户关联、报告类型及是否已下发，向服务团队确认 |
| 标签或AI建议与资料冲突 | 阅读原始依据和日期，由客户及专业人员核实后再更新 |