展业、客户互动与批量触达

适用角色：客户运营与代理人员。 底部“展业”集中展示已核对需求、近期约定、团队回复、素材和互动入口。它帮助安排下一步，不替代客户表达和正式服务。

1. 从明确需求继续沟通

在“值得继续的沟通”阅读客户、需求阶段和原文依据，再使用“准备沟通”或“查看需求”。显示下一次约定尚未记录时，先与客户确认安排，不擅自添加承诺。暂缓或不适合的需求应按客户选择处理。

图1：需求、原文与下一步分别展示。演示需求没有购买承诺。

2. 互动工具怎么选择

从“展业 → 互动工具”进入，可先关联客户，也可选择不指定客户。

工具	适合用途	使用边界
朋友圈洞察	从授权的动态中找自然话题	先核对原文，再确认线索
YLTI语言风格	代理本人理解表达方式	本人自愿完成，不当作客户诊断
MBTI偏好测评	自我探索，或邀请客户自愿参加	结果不能证明健康、购买力或购买意愿
五运六气	传统文化时令话题	核对必要输入，不作为医学判断
星座运势、塔罗牌	轻松交流或自我反思	明确为娱乐互动，不承诺预测或效果

图2：内容洞察、沟通偏好与娱乐互动分区。客户自愿参加，结果不替代健康评估。

3. 互动记录与客户回应

在最近分享或客户互动记录中查看对象、分享类型、时间及可用回应。生成一张分享卡、记录分享、客户实际打开和客户主动回应各自核对。只有有明确回应和必要授权的内容，才考虑作为后续沟通依据；不能看到浏览次数就推断客户需求。

4. 批量触达前后怎么做

从客户列表“批量触达”进入，先确认目标人数及客户范围。未绑定可接收用户账号的客户不会收到消息。

1. 选择沟通模板或从空白编辑，模板只填充文字，不自动完成发送。
2. 核对主题、正文和个性化称呼；支持{name}时先看预览，避免把占位符原样发出。
3. 每条内容保持简洁，写明具体下一步。正文以页面500字限制为准。
4. 逐项核对对象和内容，再按实际授权确认发送。
5. 查看发送结果和最近触达记录；成功数量与目标总人数分开。继续核对站内与微信等实际渠道，不凭“已发起”认定所有人已收到。
6. 客户回复后安排人工服务，另行记录真实沟通与需求。

5. 客户拓展目标

在展业的“客户拓展目标”或经营分析设置本人工作目标，核对周期、目标对象和计数口径。新增客户档案、已联系和成交是不同指标，不通过重复建档完成目标。

常见问题

现象	处理方法
互动没有回应	确认实际分享、对象、打开与回应，不自动代填客户答案
批量触达人数少于目标	检查客户账号绑定、权限和实际结果，避免重复给已成功客户发送
模板称呼不对	发送前看预览，核对客户名称和占位符
客户明确暂不需要	按真实选择调整频率或暂停，不因标签继续施压

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